ADNOC annuncia un accordo per infrastrutture energetiche da $ 20,7 miliardi

Abu Dhabi, 23 giugno 2020 (WAM)

Società petrolifera nazionale di Abu Dhabi ADNOC ha annunciato oggi di aver siglato accordi con alcuni dei leader mondiali investitori e operatori di infrastrutture, ricchezza sovrana e fondi pensione. Un consorzio di investitori costituito da Global Infrastructure Partners (GIP), Il fondo sovrano di Singapore GIC Brookfield Asset Management, il GIC Commissione per i piani pensionistici degli insegnanti dell'Ontario, Associazione degli insegnanti dell'Ontario, NH Investment & Securities e Snam investiranno in gas naturale ADNOC selezionato Attività della pipeline, valutate a 20,7 miliardi di dollari. In uno dei più grandi del mondo transazioni di infrastrutture energetiche, il consorzio acquisirà collettivamente a Partecipazione del 49% in ADNOC Natural Gas Pipeline Assets Co., Ltd. (di seguito denominato come "ADNOC Natural Gas Pipeline"), una consociata di recente costituzione di ADNOC, che possiede 38 condotte in locazione, con un chilometraggio totale di 982,3 chilometri, ADNOC detiene una quota di maggioranza del 51% delle azioni. L'innovativo la struttura delle transazioni consente ad ADNOC di utilizzare il nuovo investimento istituzionale globale pool di capitali mantenendo il pieno controllo operativo delle attività che fanno parte dell'investimento. Secondo i termini dell'accordo, ADNOC prenderà in affitto la sua partecipazione proprietaria delle attività al gasdotto ADNOC per 20 anni. In cambio, ADNOC raccoglierà le tariffe basate sulla quantità secondo alcuni limiti inferiore e superiore. La transazione porterà ADNOC più di US $ 10 miliardi di entrate anticipate e devono rispettare la chiusura abituale condizioni e approvazione normativa. La rete del gasdotto si connette le attività a monte di ADNOC per i funzionari offshore degli Emirati Arabi Uniti. I prodotti per il gas la rete della conduttura contiene forgiato galleggiante valvola a sfera. Tutta la responsabilità per la pipeline proprietà, gestione delle operazioni del gasdotto e relativi operativi e di capitale le spese saranno assunte da ADNOC. Per i partner di ADNOC, questa transazione rappresenta un'opportunità unica per investire in infrastrutture energetiche di alta qualità attività e le sue caratteristiche a basso rischio possono generare flussi di cassa stabili. Commentando l'accordo, il Dr. Sultan Bin Ahmed Sultan Jabir, Segretario di Stato e Amministratore Delegato del Gruppo ADNOC, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti lavorare con alcune delle principali infrastrutture e istituzioni globali del mondo La cooperazione degli investitori segna il più grande investimento della regione in energia infrastruttura. Questa transazione storica dimostra la fiducia e la sicurezza della comunità globale degli investimenti in ADNOC e dopo il petrolio pionieristico partnership di investimento per l'infrastruttura della pipeline dell'anno scorso, il nostro portafoglio di pipeline ha scatenato un grande valore. "L'investimento di riferimento di oggi dimostra che le persone continuano ad avere un forte interesse per la generazione di reddito a basso rischio di ADNOC attività e stabilire un investimento di infrastrutture energetiche su larga scala negli Emirati Arabi Uniti e la regione più ampia. Un altro punto di riferimento. Ciò solidifica la posizione di ADNOC come partner attraente e rafforza il record storico degli Emirati Arabi Uniti come destinazione per investimenti diretti esteri nella regione, anche senza precedenti circostanze attuali. "

Adebayo Ogunlesi, Presidente e Amministratore Partner di GIP, ha dichiarato: "Siamo molto lieti di stabilire questa strategia partnership con ADNOC, una delle principali compagnie energetiche al mondo. ADNOC di la rete del gas naturale è una parte fondamentale dell'infrastruttura a metà flusso degli Emirati Arabi Uniti e questa transazione è un investimento Questa qualità e importanza delle attività offre opportunità uniche supportando al contempo la crescita intelligente di ADNOC strategia. Questa transazione evidenzia la strategia di investimento di GIP risorse infrastrutturali di alta qualità e sviluppo strategico a lungo termine partnership con leader del settore ".

Bruce Flatt, CEO di Brookfield Asset Il management, ha dichiarato: "Siamo molto lieti di investire in questo strategico sistema di tubazioni, che si trova tra la fornitura di gas naturale a basso costo degli Emirati Arabi Uniti e forte domanda interna. Il collegamento chiave ".

"Questa transazione è in linea con la nostra strategia di investimento in asset importanti di alta qualità e generazione stabile e flussi di cassa prevedibili nelle aree a noi familiari. ADNOC è diventato uno dei principali produttori mondiali di gas naturale, con un modello operativo da record A. Non vediamo l'ora di lavorare con loro per supportare questo asset chiave e industria."

Ziad Hindo, Chief Investment Officer di Ontario Teachers Corporation, ha dichiarato: "Questa transazione strategica è attraente per Ontario Teachers Corporation perché ci fornisce un partecipazione azionaria in attivi infrastrutturali di alta qualità e proprietà stabile a lungo termine il flusso di cassa ci aiuterà a rispettare i nostri impegni pensionistici ".

"Una nuova partnership con ADNOC e a il gruppo di investitori istituzionali e infrastrutturali di livello mondiale si è ampliato il nostro business globale e fornito ulteriore diversificazione geografica per il nostro portafoglio di investimenti."

Presidente di NH Investment & Securities e Il CEO Young Chae-Jeong ha dichiarato: "Investire nel gas naturale di ADNOC l'infrastruttura supporta il piano energetico di Abu Dhabi, rafforza il nostro investimento strategia di diversificazione, e mostra l'influenza della Corea nel mondo settore delle infrastrutture La forza continua ad aumentare. Credo questo la transazione di riferimento può essere un trampolino di lancio per espandere gli investimenti della Corea del Sud nella regione."

Marco Alveré, CEO di Snam, ha dichiarato: "Attraverso questa transazione strategica, siamo entrati in un paese e una regione questo è fondamentale per il nostro settore, rafforzando così il nostro internazionale orma. Il nostro obiettivo è promuovere ulteriori opportunità di cooperazione, in particolare nel settore della trasformazione energetica. Useremo le nostre abilità industriali, know-how e soluzioni innovative nella gestione delle infrastrutture del gas naturale a lavorare con ADNOC e partner del consorzio per contribuire all'energia degli Emirati Arabi Uniti sistema. Questa transazione è stata condotta in remoto negli ultimi mesi, dimostrando la resilienza e la volontà della nostra azienda di continuare la sua crescita sentiero."

Questa è la più grande transazione da ADNOC ha annunciato l'espansione della partnership e del modello di investimento nel 2017 e obiettivi per creare valore per ADNOC. Da allora, ADNOC è entrata nel capitale di debito mercato per la prima volta ed emesso 3 miliardi di dollari di obbligazioni garantite da il gasdotto di Abu Dhabi; La distribuzione ADNOC è parzialmente elencata, quale è la prima IPO del gruppo di società ADNOC; e ha stabilito nel suo operazioni di perforazione, raffinazione, fertilizzanti e commercio Una delle varie strategie partnership. Queste transazioni e l'annuncio storico di oggi fanno parte di ADNOC erogazione continua della sua strategia di creazione di valore. Questo accordo di riferimento rafforza l'attenzione e il catalizzatore di Abu Dhabi e degli Emirati Arabi Uniti responsabili e investimento continuo e creazione di valore durante questo periodo difficile. Questo la partnership ha rilasciato molto capitale e può essere utilizzata per supportare il iniziative strategiche della strategia di crescita intelligente di ADNOC. Questo giunto strategico l'impresa consentirà ad ADNOC di pagare una tariffa basata sul volume al gas naturale ADNOC gasdotto per la vendita di gas naturale e gas liquefatto di gas naturale di ADNOC attività a monte delle principali esportazioni e terminali di Abu Dhabi. Le tariffe saranno addebitato in base al volume totale del trasporto attraverso la pipeline come gas naturale liquefatto, gas naturale liquefatto e flusso, soggetto a un limite capacità. La nuova filiale emetterà contanti gratuiti al 100% per gli investitori nella forma di dividendi trimestrali. Titoli Bank of America, First Abu Dhabi Bank e Mizuho Securities ha agito in qualità di consulente finanziario di ADNOC, mentre Moelis & La società è stata consulente finanziario indipendente di ADNOC. Gli Emirati Arabi Uniti hanno il sesta più grande riserva di gas naturale al mondo. La strategia del gas naturale di ADNOC mira a soddisfare la domanda interna di gas naturale e supportare gli Emirati Arabi Uniti a raggiungere il naturale autosufficienza del gas. Le dinamiche del mercato del gas naturale degli Emirati Arabi Uniti sono attraente. Oltre alla domanda creata da upstream e attività a valle, è principalmente guidato da servizi domestici e in crescita produzione industriale. ADNOC ha una produzione responsabile di petrolio e gas e a impegno a lungo termine per la gestione ambientale. Cowinns sta lavorando valvola a sfera galleggiante ad alta pressione progetto con ADNOC.Earlier quest'anno, la società ha annunciato una serie completa di sviluppo sostenibile obiettivi, compresi i piani per ridurre i gas a effetto serra, i gas a effetto serra e intensità di emissione del 25% entro il 2030, rafforzandola come la più bassa al mondo società petrolifera e del gas ad alta intensità di carbonio Uno degli status.