ADNOC kündigt einen Energieinfrastrukturvertrag über 20,7 Milliarden US-Dollar an

Abu Dhabi, 23. Juni 2020 (WAM)

Abu Dhabi National Oil Company ADNOC gab heute bekannt, dass es Vereinbarungen mit einigen der weltweit führenden Unternehmen unterzeichnet hat Infrastrukturinvestoren und -betreiber, Staats- und Pensionsfonds. Ein Investorenkonsortium bestehend aus Global Infrastructure Partners (GIP), Singapurs Staatsfonds GICs Brookfield Asset Management, the Ontario Teachers 'Pension Plan Committee, die Ontario Teachers' Association, NH Investment & Securities und Snam werden in ausgewähltes ADNOC-Erdgas investieren Pipeline-Vermögenswerte im Wert von 20,7 Mrd. USD. In einem der größten der Welt Energieinfrastrukturtransaktionen wird das Konsortium gemeinsam a 49% der Anteile an ADNOC Natural Gas Pipeline Assets Co., Ltd. (im Folgenden bezeichnet) als "ADNOC Natural Gas Pipeline"), eine neu gegründete Tochtergesellschaft von ADNOC, das 38 Pipelines Leasehold besitzt, mit einer Gesamtkilometerzahl von 982,3 Kilometer hält ADNOC eine Mehrheitsbeteiligung von 51% der Aktien. Das Innovative Die Transaktionsstruktur ermöglicht es ADNOC, die neue globale institutionelle Investition zu nutzen Kapitalpool unter Beibehaltung der vollständigen operativen Kontrolle über Vermögenswerte, die Teil sind der Investition. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird ADNOC leasen seine Beteiligung an den Vermögenswerten der ADNOC-Erdgaspipeline für 20 Jahre. Im Gegenzug erhebt ADNOC mengenbezogene Tarife gemäß bestimmte untere und obere Grenzen. Die Transaktion bringt ADNOC mehr als 10 Milliarden US-Dollar im Voraus und müssen den üblichen Abschlüssen entsprechen Bedingungen und behördliche Genehmigung. Das Erdgasleitungsnetz verbindet die vorgelagerten Vermögenswerte von ADNOC an lokale VAE-Anbieter. Die Produkte für Gas Pipeline-Netzwerk enthält geschmiedet schwimmend Kugelhahn. Alle Verantwortung für die Pipeline Eigentum, Pipeline-Betriebsmanagement und zugehöriges Betriebs- und Kapital Ausgaben werden von ADNOC übernommen. Für ADNOC-Partner diese Transaktion stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, in eine hochwertige Energieinfrastruktur zu investieren Vermögenswerte und ihre risikoarmen Eigenschaften können einen stabilen Cashflow generieren. Dr. Sultan Bin Ahmed Sultan Jabir, Außenminister, kommentierte den Deal und Chief Executive Officer der ADNOC-Gruppe sagte: "Wir sind sehr zufrieden mit einigen der weltweit führenden globalen Infrastrukturen und Institutionen zusammenzuarbeiten Die Investorenkooperation ist die größte Energieinvestition der Region Infrastruktur. Diese wegweisende Transaktion zeigt das Vertrauen und die Zuversicht der globalen Investmentgemeinschaft in ADNOC und nach dem wegweisenden Öl Pipeline-Infrastruktur-Investitionspartnerschaft im vergangenen Jahr, Unser Pipeline-Portfolio hat großen Wert freigesetzt. "Die heutige wegweisende Investition zeigt, dass Menschen weiterhin ein starkes Interesse an ADNOCs risikoarmem, einkommensschaffendem Unternehmen haben Vermögenswerte und Aufbau einer groß angelegten Energieinfrastrukturinvestition in den VAE und die weitere Region. Ein weiterer Maßstab. Dies festigt die Position von ADNOC als attraktiver Partner und stärkt den historischen Rekord der VAE als Reiseziel für ausländische Direktinvestitionen in der Region, auch unter beispiellosen momentanige Umstände. ""

Adebayo Ogunlesi, Vorsitzender und Geschäftsführer Der Partner von GIP sagte: "Wir freuen uns sehr, diese Strategie zu etablieren Partnerschaft mit ADNOC, einem der weltweit führenden Energieunternehmen. ADNOCs Das Erdgasnetz ist ein zentraler Bestandteil der Midstream-Infrastruktur der VAE Diese Transaktion ist eine Investition. Diese Qualität und Bedeutung von Vermögenswerten bietet einzigartige Möglichkeiten und unterstützt gleichzeitig das intelligente Wachstum von ADNOC Strategie. Diese Transaktion unterstreicht die Strategie von GIP, in zu investieren Hochwertige Infrastrukturanlagen und Entwicklung einer langfristigen Strategie Partnerschaften mit Branchenführern. "

Bruce Flatt, CEO von Brookfield Asset Das Management sagte: "Wir freuen uns sehr, in diese Strategie zu investieren Pipelinesystem, das zwischen der kostengünstigen Erdgasversorgung der VAE und starke Inlandsnachfrage. Der Schlüssellink. "

"Diese Transaktion steht im Einklang mit unserer Strategie, in hochwertige, wichtige Vermögenswerte zu investieren und stabile zu generieren und vorhersehbare Cashflows in Bereichen, mit denen wir vertraut sind. ADNOC ist eins geworden der weltweit führenden Erdgasproduzenten mit einem Betriebsrekordmodell A. Wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um dieses wichtige Kapital zu unterstützen Industrie."

Ziad Hindo, Chief Investment Officer der Ontario Teachers Corporation sagte: "Diese strategische Transaktion ist attraktiv für die Ontario Teachers Corporation, weil sie uns eine Beteiligung an hochwertigen Infrastrukturanlagen und Eigentümer von Stable langfristig Der Cashflow wird uns helfen, unsere Pensionsverpflichtungen zu erfüllen. "

"Eine neue Partnerschaft mit ADNOC und a Die Gruppe der institutionellen und Infrastrukturinvestoren von Weltklasse hat sich erweitert unser globales Geschäft und sorgte für eine weitere geografische Diversifizierung für unsere Anlageportfolio. "

NH Investment & Securities Chairman und CEO Young Chae-Jeong sagte: "In ADNOCs Erdgas investieren Die Infrastruktur unterstützt den Energieplan von Abu Dhabi und stärkt unsere Investition Diversifizierungsstrategie und zeigt Koreas Einfluss auf die Welt Infrastruktursektor Die Stärke nimmt weiter zu. Ich glaube das Eine wegweisende Transaktion kann ein Sprungbrett sein, um die Investitionen Südkoreas auszubauen in der Region."

Marco Alveré, CEO von Snam, sagte: "Durch diese strategische Transaktion haben wir ein Land und eine Region betreten Das ist für unsere Branche von entscheidender Bedeutung und stärkt damit unsere internationale Ausrichtung Fußabdruck. Unser Ziel ist es, insbesondere weitere Kooperationsmöglichkeiten zu fördern im Bereich der Energieumwandlung. Wir werden unsere industriellen Fähigkeiten einsetzen, Know-how und innovative Lösungen im Erdgasinfrastrukturmanagement zu mit ADNOC und Konsortialpartnern zusammenarbeiten, um einen Beitrag zur Energieversorgung der VAE zu leisten System . Diese Transaktion wurde in den letzten Monaten aus der Ferne durchgeführt. Dies beweist die Widerstandsfähigkeit und Bereitschaft unseres Unternehmens, sein Wachstum fortzusetzen Pfad."

Dies ist die größte Transaktion seit ADNOC kündigte die Erweiterung des Partnerschafts- und Investitionsmodells im Jahr 2017 an und zielt darauf ab Wert für ADNOC schaffen. Seitdem hat ADNOC das Fremdkapital eingegeben Markt zum ersten Mal und emittierte 3 Milliarden US-Dollar von Anleihen durch die Rohölpipeline von Abu Dhabi; ADNOC-Verteilung ist teilweise aufgeführt, die ist der erste Börsengang der ADNOC-Unternehmensgruppe; und hat in seiner etabliert Bohr-, Raffinerie-, Düngemittel- und Handelsgeschäfte Eine von mehreren strategischen Aktivitäten Partnerschaften. Diese Transaktionen und die heutige Ankündigung von Meilensteinen sind Teil von ADNOCs kontinuierliche Umsetzung seiner Wertschöpfungsstrategie. Diese wegweisende Vereinbarung stärkt den Fokus und Katalysator von Abu Dhabi und den Verantwortlichen der VAE Kontinuierliche Investition und Wertschöpfung in dieser herausfordernden Zeit. Dies Die Partnerschaft hat viel Kapital freigesetzt und kann zur Unterstützung der strategische Initiativen der Strategie für intelligentes Wachstum von ADNOC. Diese strategische Verbindung Durch das Projekt kann ADNOC einen volumenabhängigen Tarif an das ADNOC-Erdgas zahlen Pipeline für den Verkauf von Erdgas und Erdgas-Flüssiggas von ADNOC Upstream-Assets zu den wichtigsten Exporten und Terminals von Abu Dhabi. Tarife werden sein wird auch basierend auf dem gesamten Transportvolumen durch die Pipeline berechnet als Flüssigerdgas, Flüssigerdgas und Durchfluss, vorbehaltlich einer Obergrenze Kapazität. Die neue Tochtergesellschaft wird den Anlegern in dieser Form 100% Free Cash ausgeben von vierteljährlichen Dividenden. Bank of America Securities, Erste Abu Dhabi Bank und Mizuho Securities fungierte als Finanzberater von ADNOC, während Moelis & Das Unternehmen war unabhängiger Finanzberater von ADNOC. Die VAE haben die sechstgrößte Erdgasreserven der Welt. ADNOCs Erdgasstrategie zielt darauf ab, den inländischen Erdgasbedarf zu decken und die VAE bei der Erreichung von Erdgas zu unterstützen Gas autark. Die Dynamik des Erdgasmarktes der VAE ist attraktiv. Zusätzlich zu der Nachfrage, die durch ADNOCs eigenen Upstream und Nachgelagerte Aktivitäten werden hauptsächlich von inländischen Versorgungsunternehmen angetrieben und nehmen zu industrielle Produktion. ADNOC ist verantwortlich für die Öl- und Gasförderung und a langfristiges Engagement für das Umweltmanagement. Cowinns arbeitet daran schwimmender Hochdruckkugelhahn Projekt mit ADNOC.Earlier In diesem Jahr kündigte das Unternehmen eine umfassende Reihe nachhaltiger Entwicklungen an Ziele, einschließlich Pläne zur Reduzierung seiner Treibhausgase, Treibhausgase und Emissionsintensität um 25% bis 2030 und damit als niedrigste der Welt kohlenstoffintensives Öl- und Gasunternehmen Einer der Status.