ADNOC annonce un accord d'infrastructure énergétique de 20,7 milliards de dollars

Abu Dhabi, 23 juin 2020 (WAM)

Abu Dhabi National Oil Company ADNOC a annoncé aujourd'hui avoir signé des accords avec certains des plus grands investisseurs et opérateurs d'infrastructures, fonds souverains et fonds de pension. Une consortium d'investisseurs composé de Global Infrastructure Partners (GIP), Le fonds souverain de Singapour Brookfield Asset Management de GIC, le Comité du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Ontario Teachers ’Association, NH Investment & Securities et Snam investiront dans une sélection de gaz naturel ADNOC Actifs de pipelines, évalués à 20,7 milliards USD. Dans l'un des plus grands transactions d’infrastructures énergétiques, le consortium acquerra collectivement Participation de 49% dans ADNOC Natural Gas Pipeline Assets Co., Ltd. (ci-après dénommée "ADNOC Natural Gas Pipeline"), une filiale nouvellement créée d'ADNOC, qui détient 38 pipelines à bail, avec un kilométrage total de 982,3 kilomètres, ADNOC détient une participation majoritaire de 51% des actions. L'innovant La structure des transactions permet à ADNOC d'utiliser le nouvel investissement institutionnel mondial pool de capitaux tout en maintenant le contrôle opérationnel total des actifs qui font partie de l'investissement. Selon les termes de l'accord, ADNOC louera sa participation dans les actifs du gazoduc ADNOC pour 20 ans années. En contrepartie, ADNOC collectera des tarifs basés sur la quantité selon certaines limites inférieures et supérieures. La transaction apportera à ADNOC plus de 10 milliards de dollars de revenus initiaux et doivent respecter la clôture habituelle conditions et approbation réglementaire. Le réseau de gazoducs relie les actifs en amont d'ADNOC aux acheteurs locaux des EAU. Les produits pour le gaz réseau de pipelines contient forgé flottant clapet à bille. Toute la responsabilité du pipeline la propriété, la gestion de l'exploitation du pipeline et les opérations et le capital connexes les dépenses seront assumées par l'ADNOC. Pour les partenaires d'ADNOC, cette transaction représente une opportunité unique d'investir dans des infrastructures énergétiques de haute qualité actifs et ses caractéristiques à faible risque peuvent générer des flux de trésorerie stables. Commentant l'accord, le Dr Sultan Bin Ahmed Sultan Jabir, secrétaire d'État et Directeur Général du Groupe ADNOC, a déclaré: "Nous sommes très heureux de travailler avec certaines des principales infrastructures et institutions mondiales du monde La coopération avec les investisseurs marque le plus gros investissement de la région dans l'énergie Infrastructure. Cette transaction historique démontre la confiance et la confiance de la communauté mondiale des investisseurs dans ADNOC, et après le pionnier du pétrole partenariat d'investissement dans les infrastructures de pipelines l'année dernière, notre portefeuille de pipelines a dégagé une grande valeur. "L'investissement historique d'aujourd'hui montre que les gens continuent d’être fortement intéressés par les activités à faible risque et génératrices de revenus d’ADNOC. actifs et établir un investissement à grande échelle dans les infrastructures énergétiques aux EAU et la région au sens large. Une autre référence. Cela renforce la position d'ADNOC en tant que partenaire attrayant et renforce le record historique des EAU en tant que destination pour les investissements étrangers directs dans la région, même dans un contexte sans précédent circonstances actuelles. "

Adebayo Ogunlesi, président-directeur général Partenaire de GIP, a déclaré: "Nous sommes très heureux d’établir cette stratégie partenariat avec ADNOC, l'une des premières sociétés énergétiques mondiales. ADNOC's le réseau de gaz naturel est au cœur de l'infrastructure intermédiaire des EAU et cette transaction est un investissement Cette qualité et l'importance des actifs offre des opportunités uniques tout en soutenant la croissance intelligente d'ADNOC stratégie. Cette transaction met en évidence la stratégie d’investissement de GIP des infrastructures de haute qualité et le développement stratégique à long terme partenariats avec les leaders de l'industrie. "

Bruce Flatt, PDG de Brookfield Asset Management, a déclaré: "Nous sommes très heureux d'investir dans cette stratégie système de gazoduc, qui se situe entre l'approvisionnement en gaz naturel à faible coût des EAU et forte demande intérieure. Le lien clé. "

"Cette transaction est conforme à notre stratégie d’investissement dans des actifs importants de haute qualité et de génération de et des flux de trésorerie prévisibles dans les domaines que nous connaissons. ADNOC est devenu un des principaux producteurs mondiaux de gaz naturel, avec un modèle d'exploitation record A. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour soutenir cet atout clé et industrie."

Ziad Hindo, directeur des investissements de la Ontario Teachers Corporation, a déclaré: "Cette transaction stratégique est attrayante pour la Ontario Teachers Corporation, car elle nous offre un une participation dans des actifs d'infrastructure de haute qualité et possède une stabilité à long terme les flux de trésorerie nous aideront à respecter nos engagements en matière de retraite. "

"Un nouveau partenariat avec ADNOC et un groupe d'investisseurs institutionnels et d'infrastructure de classe mondiale s'est élargi nos activités mondiales et a fourni une plus grande diversification géographique pour notre portefeuille d'investissement."

NH Investment & Securities Président et Le PDG Young Chae-Jeong a déclaré: "Investir dans le gaz naturel d'ADNOC infrastructure soutient le plan énergétique d’Abu Dhabi et renforce nos investissements stratégie de diversification et montre l’influence de la Corée sur la scène secteur des infrastructures La force continue d'augmenter. Je crois que cela transaction historique peut être un tremplin pour accroître les investissements de la Corée du Sud dans la région."

Marco Alveré, PDG de Snam, a déclaré: "Grâce à cette transaction stratégique, nous sommes entrés dans un pays et une région qui est critique pour notre industrie, renforçant ainsi notre empreinte. Notre objectif est de promouvoir de nouvelles opportunités de coopération, en particulier dans le domaine de la transformation énergétique. Nous utiliserons nos compétences industrielles, savoir-faire et des solutions innovantes dans la gestion des infrastructures de gaz naturel travailler avec ADNOC et les partenaires du consortium pour contribuer à l'énergie des EAU système . Cette transaction a été réalisée à distance au cours des derniers mois, prouver la résilience et la volonté de notre entreprise de poursuivre sa croissance chemin."

Il s'agit de la plus importante transaction depuis ADNOC a annoncé l'expansion du partenariat et du modèle d'investissement en 2017, et vise pour créer de la valeur pour ADNOC. Depuis lors, ADNOC est entré dans le capital de la dette marché pour la première fois et a émis 3 milliards de dollars américains d’obligations l'oléoduc de pétrole brut d'Abu Dhabi; La distribution ADNOC est partiellement répertoriée, ce qui est la première introduction en bourse du groupe de sociétés ADNOC; et a établi dans son forage, raffinage, fertilisation et opérations commerciales. partenariats. Ces transactions et l'annonce historique d'aujourd'hui font partie de l'ADNOC la livraison continue de sa stratégie de création de valeur. Cet accord historique renforce la focalisation et le catalyseur d'Abu Dhabi et des Émirats arabes unis responsables et investissements continus et création de valeur pendant cette période difficile. Ce partenariat a libéré beaucoup de capitaux et peut être utilisé pour soutenir la initiatives stratégiques de la stratégie de croissance intelligente d'ADNOC. Cette articulation stratégique permettra à ADNOC de payer un tarif basé sur le volume au gaz naturel ADNOC gazoduc pour la vente de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié auprès d’ADNOC des actifs en amont vers les principaux terminaux et exportations d’Abu Dhabi. Les tarifs seront facturés en fonction du volume total de transport à travers le pipeline ainsi gaz naturel liquéfié, gaz naturel liquéfié et débit, sous réserve d'un plafond sur capacité. La nouvelle filiale émettra 100% de cash gratuit aux investisseurs sous la forme de dividendes trimestriels. Bank of America Securities, First Abu Dhabi Bank et Mizuho Securities a agi en tant que conseillers financiers d'ADNOC, tandis que Moelis & La société a été conseillère financière indépendante d'ADNOC. Les EAU ont le sixième plus grande réserve de gaz naturel au monde. La stratégie d'ADNOC sur le gaz naturel vise à répondre à la demande intérieure de gaz naturel et à soutenir les Émirats arabes unis autosuffisance en gaz. La dynamique du marché du gaz naturel des EAU est attrayant. En plus de la demande créée par les propres réseaux d’ADNOC en amont et activités en aval, elle est principalement tirée par les services publics nationaux et production industrielle. ADNOC a une production responsable de pétrole et de gaz et un engagement à long terme envers la gestion de l'environnement. Cowinns travaille sur vanne à boisseau sphérique flottante haute pression projet avec ADNOC.Earlier cette année, la société a annoncé un ensemble complet de développement durable objectifs, y compris des plans pour réduire ses gaz à effet de serre, les gaz à effet de serre et intensité des émissions de 25% d’ici 2030, la renforçant comme la plus faible société pétrolière et gazière à forte intensité de carbone Un des statuts.