ADNOC anuncia acordo de infraestrutura de energia de US $ 20,7 bilhões

Abu Dhabi, 23 de junho de 2020 (WAM)

Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi ADNOC anunciou hoje que assinou acordos com algumas das principais empresas do mundo investidores e operadores de infraestrutura, riqueza soberana e fundos de pensão. A consórcio de investidores constituído por Global Infrastructure Partners (GIP), O fundo soberano de Cingapura, o Brookfield Asset Management da GIC, o Comitê de plano de pensão dos professores de Ontário, Associação de Professores de Ontário, NH Investment & Securities e a Snam investirão em gás natural selecionado ADNOC Ativos de dutos, avaliados em US $ 20,7 bilhões. Em uma das maiores do mundo transações de infraestrutura de energia, o consórcio adquirirá coletivamente Participação de 49% na ADNOC Gasoduto Ativo Co., Ltd. da ADNOC (doravante "ADNOC Natural Gas Pipeline"), uma subsidiária recém-criada ADNOC, que possui 38 oleodutos Leasehold, com uma quilometragem total de 982,3 quilômetros, a ADNOC detém uma participação majoritária de 51% das ações. O inovador estrutura de transações permite ao ADNOC usar o novo investimento institucional global capital, mantendo o controle operacional total dos ativos que fazem parte do investimento. De acordo com os termos do contrato, a ADNOC arrendará sua participação nos ativos do gasoduto ADNOC por 20 anos. Em troca, o ADNOC cobrará tarifas baseadas na quantidade de acordo com certos limites inferiores e superiores. A transação trará ADNOC mais de US $ 10 bilhões em receita inicial e deve cumprir o fechamento habitual condições e aprovação regulatória. A rede de gasodutos conecta os ativos a montante do ADNOC para os agentes locais dos Emirados Árabes Unidos. Os produtos para gás rede de gasodutos contém forjado flutuante válvula de esfera. Toda a responsabilidade pelo pipeline propriedade, gerenciamento de operações de oleoduto e recursos operacionais e de capital despesas serão assumidas pelo ADNOC. Para os parceiros da ADNOC, esta transação representa uma oportunidade única de investir em infraestrutura de energia de alta qualidade ativos e suas características de baixo risco podem gerar fluxo de caixa estável. Comentando o acordo, o Dr. Sultan Bin Ahmed Sultan Jabir, Secretário de Estado e CEO do Grupo ADNOC, disseram: "Estamos muito satisfeitos para trabalhar com algumas das principais instituições e infraestrutura global do mundo Cooperação com investidores marca o maior investimento da região em energia a infraestrutura. Esta transação histórica demonstra a confiança e a confiança da comunidade global de investimentos no ADNOC e após o pioneirismo do petróleo parceria de investimentos em infraestrutura de dutos no ano passado, Nosso portfólio de dutos gerou grande valor ". O investimento histórico de hoje mostra que as pessoas continuar a ter um forte interesse no risco baixo da ADNOC, que gera receita ativos e estabelecer um investimento em infraestrutura de energia em larga escala nos Emirados Árabes Unidos e a região mais ampla. Outra referência. Isso solidifica a posição do ADNOC como um parceiro atraente e fortalece o histórico dos Emirados Árabes Unidos como destino para investimento estrangeiro direto na região, mesmo sob o precedente circunstâncias atuais. "

Adebayo Ogunlesi, Presidente e Gerente Parceiro do GIP, disse: "Estamos muito satisfeitos em estabelecer esta estratégia parceria com a ADNOC, uma das principais empresas de energia do mundo. ADNOC's A rede de gás natural é uma parte essencial da infraestrutura intermediária dos EAU e essa transação é um investimento Essa qualidade e importância dos ativos oferece oportunidades únicas, além de apoiar o crescimento inteligente da ADNOC estratégia. Esta transação destaca a estratégia do GIP de investir em ativos de infraestrutura de alta qualidade e desenvolvimento de estratégias estratégicas de longo prazo. parcerias com líderes do setor ".

Bruce Flatt, CEO da Brookfield Asset A Administração disse: "Estamos muito satisfeitos em investir nessa estratégia gasoduto, que fica entre o fornecimento de gás natural de baixo custo dos EAU e forte demanda doméstica. O link da chave ".

"Esta transação está alinhada com a nossa estratégia de investir em ativos importantes de alta qualidade e gerar estabilidade e fluxos de caixa previsíveis em áreas com as quais estamos familiarizados. ADNOC tornou-se um dos principais produtores mundiais de gás natural, com um modelo operacional de recorde. Esperamos trabalhar com eles para apoiar esse ativo essencial e indústria."

Ziad Hindo, Diretor de Investimentos da Ontario Teachers Corporation, disse: "Esta transação estratégica é atraente para a Ontario Teachers Corporation porque nos fornece uma participação acionária em ativos de infraestrutura de alta qualidade e possui o fluxo de caixa nos ajudará a cumprir nossos compromissos de pensão ".

"Uma nova parceria com o ADNOC e um grupo de investidores institucionais e de infraestrutura de classe mundial expandiu nossos negócios globais e proporcionou maior diversificação geográfica para nossos carteira de investimentos ".

Presidente do NH Investment & Securities e O CEO Young Chae-Jeong disse: "Investindo no gás natural da ADNOC infraestrutura apoia o plano de energia de Abu Dhabi, fortalece nosso investimento estratégia de diversificação e mostra a influência da Coréia no mundo setor de infraestrutura A força continua a aumentar. Eu acredito que isso transação histórica pode ser um trampolim para expandir o investimento da Coréia do Sul na região."

Marco Alveré, CEO da Snam, disse: "Por meio dessa transação estratégica, entramos em um país e região que é fundamental para a nossa indústria, fortalecendo assim nossa pegada. Nosso objetivo é promover mais oportunidades de cooperação, especialmente na área de transformação de energia. Vamos usar nossas habilidades industriais, know-how e soluções inovadoras na gestão de infraestrutura de gás natural para Trabalhar com ADNOC e parceiros do consórcio para contribuir para a energia dos Emirados Árabes Unidos sistema. Essa transação foi realizada remotamente nos últimos meses, comprovando a resiliência e a disposição de nossa empresa em continuar seu crescimento caminho."

Esta é a maior transação desde ADNOC anunciou a expansão do modelo de parceria e investimento em 2017 e tem como objetivo para criar valor para ADNOC. Desde então, o ADNOC entrou no capital da dívida pela primeira vez e emitiu US $ 3 bilhões em títulos lastreados em o oleoduto de Abu Dhabi; A distribuição ADNOC é parcialmente listada, o que é o primeiro IPO do grupo de empresas ADNOC; e estabeleceu em sua operações de perfuração, refino, fertilizantes e comercialização. parcerias. Essas transações e o marco histórico de hoje fazem parte dos entrega contínua de sua estratégia de criação de valor. Este acordo histórico fortalece o foco e o catalisador de Abu Dhabi e dos Emirados Árabes Unidos responsáveis ​​e investimento contínuo e criação de valor durante esse período desafiador. este A parceria liberou muito capital e pode ser usada para apoiar o iniciativas estratégicas da estratégia de crescimento inteligente da ADNOC. Essa articulação estratégica O empreendimento permitirá à ADNOC pagar uma tarifa baseada em volume ao gás natural da ADNOC gasoduto para a venda de gás natural e gás liquefeito de gás natural da ADNOC ativos upstream para as principais exportações e terminais de Abu Dhabi. As tarifas serão cobrado com base no volume total de transporte através do oleoduto, bem como gás natural liquefeito, gás natural liquefeito e vazão, sujeito a um limite capacidade. A nova subsidiária emitirá dinheiro 100% gratuito aos investidores na forma dividendos trimestrais. Bank of America Securities, First Abu Dhabi Bank e A Mizuho Securities atuou como consultora financeira do ADNOC, enquanto a Moelis & A empresa atuou como consultora financeira independente da ADNOC. Os Emirados Árabes Unidos têm o sexta maior reserva de gás natural do mundo. Estratégia de gás natural da ADNOC visa atender à demanda doméstica de gás natural e apoiar os Emirados Árabes Unidos a alcançar auto-suficiência de gás. A dinâmica do mercado de gás natural dos Emirados Árabes Unidos é atraente. Além da demanda criada pelos próprios fornecedores de upstream e atividades a jusante, é impulsionado principalmente por serviços domésticos produção industrial. O ADNOC possui produção responsável de petróleo e gás e uma compromisso de longo prazo com a gestão ambiental. Cowinns está trabalhando em válvula de esfera flutuante de alta pressão projeto com ADNOC.Earlier este ano, a empresa anunciou um conjunto abrangente de desenvolvimento sustentável metas, incluindo planos para reduzir seus gases de efeito estufa, gases de efeito estufa e intensidade de emissão em 25% até 2030, fortalecendo-a como a mais baixa do mundo empresa de petróleo e gás com uso intensivo de carbono Um dos status.