ADNOC anuncia un acuerdo de infraestructura energética de $ 20.7 mil millones

Abu Dhabi, 23 de junio de 2020 (WAM)

Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi ADNOC anunció hoy que ha firmado acuerdos con algunos de los líderes mundiales inversores y operadores de infraestructura, riqueza soberana y fondos de pensiones. Un Consorcio de inversores compuesto por Global Infrastructure Partners (GIP), El fondo de riqueza soberana de Singapur Brookfield Asset Management de GIC, el Comité de Plan de Pensiones de Maestros de Ontario, Asociación de Maestros de Ontario, NH Investment & Securities y Snam invertirán en gas natural ADNOC seleccionado Activos de ductos, valorados en USD 20.7 mil millones. En uno de los más grandes del mundo transacciones de infraestructura energética, el consorcio adquirirá colectivamente un 49% de participación en ADNOC Natural Gas Pipeline Assets Co., Ltd. (en lo sucesivo como "ADNOC Natural Gas Pipeline"), una subsidiaria recientemente establecida de ADNOC, que posee 38 tuberías de arrendamiento, con un kilometraje total de 982.3 kilómetros, ADNOC posee una participación mayoritaria del 51% de las acciones. El innovador La estructura de transacción permite a ADNOC utilizar la nueva inversión institucional global grupo de capital mientras se mantiene el control operativo total de los activos que son parte de la inversión. De acuerdo con los términos del acuerdo, ADNOC arrendará su participación en los activos del gasoducto ADNOC para 20 años. A cambio, ADNOC cobrará tarifas basadas en la cantidad de acuerdo con ciertos límites inferiores y superiores. La transacción traerá ADNOC más de US $ 10 mil millones en ingresos iniciales y deben cumplir con el cierre habitual condiciones y aprobación regulatoria. La red de gasoductos de gas natural se conecta los activos ascendentes de ADNOC a los compradores locales de EAU. Los productos para gas red de tuberías contiene flotante forjado válvula de bola. Toda la responsabilidad de la tubería propiedad, gestión de operaciones de ductos y capital operativo y relacionado los gastos serán asumidos por ADNOC. Para los socios de ADNOC, esta transacción representa una oportunidad única para invertir en infraestructura energética de alta calidad activos y sus características de bajo riesgo pueden generar un flujo de caja estable. Al comentar sobre el acuerdo, el Dr. Sultan Bin Ahmed Sultan Jabir, Secretario de Estado y Director Ejecutivo del Grupo ADNOC, dijo: "Estamos muy contentos trabajar con algunas de las principales infraestructuras e instituciones mundiales del mundo La cooperación de los inversores marca la mayor inversión de la región en energía. infraestructura. Esta transacción histórica demuestra la confianza y la confianza de la comunidad de inversión global en ADNOC, y después del petróleo pionero asociación de inversión en infraestructura de tuberías el año pasado, nuestra cartera de tuberías ha desatado un gran valor ". La inversión histórica de hoy muestra que las personas continuar teniendo un fuerte interés en el ADNOC de bajo riesgo y generador de ingresos activos y establecer una inversión en infraestructura energética a gran escala en los EAU y la región más amplia. Otro punto de referencia. Esto solidifica la posición de ADNOC como socio atractivo y fortalece el registro histórico de los EAU como destino para la inversión extranjera directa en la región, incluso bajo los antecedentes sin precedentes circunstancias actuales "

Adebayo Ogunlesi, presidente y gerente Socio de GIP, dijo: "Estamos muy contentos de establecer esta estrategia asociación con ADNOC, una de las compañías de energía líderes en el mundo. ADNOC's La red de gas natural es una parte central de la infraestructura de flujo medio de los EAU y esta transacción es una inversión Esta calidad e importancia de los activos brinda oportunidades únicas y al mismo tiempo apoya el crecimiento inteligente de ADNOC estrategia. Esta transacción destaca la estrategia de GIP de invertir en activos de infraestructura de alta calidad y desarrollo estratégico a largo plazo asociaciones con líderes de la industria ".

Bruce Flatt, CEO de Brookfield Asset La gerencia dijo: "Estamos muy contentos de invertir en esta estrategia sistema de tuberías, que se encuentra entre el suministro de gas natural de bajo costo de los EAU y Fuerte demanda interna. El enlace clave ".

"Esta transacción está en línea con nuestro estrategia de invertir en activos importantes de alta calidad y generar estabilidad y flujos de efectivo predecibles en áreas con las que estamos familiarizados. ADNOC se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de gas natural, con un modelo A récord operativo. Esperamos trabajar con ellos para apoyar este activo clave y industria."

Ziad Hindo, director de inversiones de la Ontario Teachers Corporation, dijo: "Esta transacción estratégica es atractivo para Ontario Teachers Corporation porque nos proporciona un participación accionaria en activos de infraestructura de alta calidad y posee Estable a largo plazo el flujo de caja nos ayudará a cumplir con nuestros compromisos de pensión ".

"Una nueva asociación con ADNOC y un grupo de inversores institucionales y de infraestructura de clase mundial se ha expandido nuestro negocio global y proporcionó una mayor diversificación geográfica para nuestro cartera de inversiones."

Presidente de NH Investment & Securities y El CEO Young Chae-Jeong dijo: "Invertir en el gas natural de ADNOC infraestructura apoya el plan de energía de Abu Dhabi, fortalece nuestra inversión estrategia de diversificación, y muestra la influencia de Corea en el mundo sector de infraestructura La fortaleza continúa aumentando. Creo que esto la transacción histórica puede ser un trampolín para expandir la inversión de Corea del Sur en la región."

Marco Alveré, CEO de Snam, dijo: "A través de esta transacción estratégica, hemos ingresado a un país y una región eso es crítico para nuestra industria, fortaleciendo así nuestra internacional huella. Nuestro objetivo es promover nuevas oportunidades de cooperación, especialmente en el área de transformación energética. Utilizaremos nuestras habilidades industriales, know-how y soluciones innovadoras en gestión de infraestructura de gas natural para trabajar con ADNOC y socios del consorcio para contribuir a la energía de los EAU sistema Esta transacción se realizó de forma remota en los últimos meses, demostrando la resistencia y la disposición de nuestra empresa para continuar su crecimiento camino."

Esta es la transacción más grande desde ADNOC anunció la expansión del modelo de asociación e inversión en 2017, y apunta para crear valor para ADNOC. Desde entonces, ADNOC ha ingresado al capital de deuda mercado por primera vez y emitió 3.000 millones de dólares de bonos respaldados por el oleoducto de crudo de Abu Dhabi; La distribución de ADNOC está parcialmente listada, lo que es la primera salida a bolsa del grupo de empresas ADNOC; y ha establecido en su operaciones de perforación, refinación, fertilización y comercialización Una de varias estrategias estratégicas asociaciones. Estas transacciones y el anuncio histórico de hoy son parte de ADNOC entrega continua de su estrategia de creación de valor. Este acuerdo histórico fortalece el enfoque y el catalizador de Abu Dhabi y los responsables y inversión continua y creación de valor durante este período desafiante. Esta La asociación ha liberado una gran cantidad de capital y puede utilizarse para apoyar la Iniciativas estratégicas de la estrategia de crecimiento inteligente de ADNOC. Esta articulación estratégica la empresa permitirá a ADNOC pagar una tarifa basada en el volumen del gas natural ADNOC tubería para la venta de gas natural y gas licuado de gas natural de ADNOC activos ascendentes a las principales exportaciones y terminales de Abu Dhabi. Las tarifas serán cargado según el volumen total de transporte a través de la tubería también como gas natural licuado, gas natural licuado y flujo, sujeto a un límite capacidad. La nueva subsidiaria emitirá efectivo 100% gratis a los inversores en el formulario de dividendos trimestrales. Bank of America Securities, First Abu Dhabi Bank y Mizuho Securities actuó como asesor financiero de ADNOC, mientras que Moelis & La empresa se desempeñó como asesores financieros independientes de ADNOC. Los EAU tienen el sexta mayor reserva de gas natural del mundo. Estrategia de gas natural de ADNOC tiene como objetivo satisfacer la demanda interna de gas natural y apoyar a los EAU para lograr autosuficiencia de gas. La dinámica del mercado de gas natural de los EAU es atractivo. Además de la demanda creada por el propio upstream de ADNOC y actividades posteriores, principalmente impulsadas por los servicios públicos y el crecimiento producción industrial. ADNOC tiene una producción responsable de petróleo y gas y un compromiso a largo plazo con la gestión ambiental. Cowinns está trabajando en válvula de bola flotante de alta presión proyecto con ADNOC. este año, la compañía anunció un conjunto integral de desarrollo sostenible objetivos, incluidos los planes para reducir sus gases de efecto invernadero, gases de efecto invernadero y intensidad de emisión en un 25% para 2030, fortaleciéndola como la más baja del mundo empresa de petróleo y gas intensiva en carbono Uno de los estados.